Tag Archives: Africa Sub Sahariana

Blog Index des contenus

IBS Blog index servizi

BUSINESS OPPORTUNITÉS

BUSINESS NEWS
Liste des chances étrangers, services spécialisés, occasions d’affaires

COMMANDES ÉTRANGÈRES
Nous rapportons infrastructure/bâtiment des travaux à exécuter dans les pays non-UE . Contactez-nous

CHAÎNES AGRO-ALIMENTAIRE
Nous fournissons chaînes clé en main, lait-viande, tomates, poulet, serres, etc.

IMMOBILIER – REAL ESTATE
structures commerciaux à revenu en vente. Contactez-nous
Nous cherchons ciel terre au coeur du Milan avec loyer actif pour investisseur. Contactez-nous
Nous recherchons des investisseurs pour des projets de développement immobilier avec gestionnaire potentiel déjà disponible. Contactez-nous

RENOUVELABLES
ITALIE : Nous cherchons des systèmes photovoltaïques déjà connectés au réseau, si les terres ou chase ou photovoltaïque énergie solaire canopies pour des acheteurs prêts à acheter.
EXIGENCES : la puissance supérieure à 900 Kw et l’absence de questions étroitement liées qui pourrait entraîner la suspension de mesures incitatives à la suite de visite GSE . Si vous êtes intéressé, les données doivent être fournis à un stade précoce : nom précis de l’entreprise SPV dont le contrat GSE lui fait tête ; puissance précise de l’installation ; Emplacement exact de l’installation. Contactez-nous.
ITALIE: Nous recherchons des concessions dans en l’Italie soit photovoltaïques que éoliennes pour construire des installations avec puissance équivalente ou supérièure à 10 – 20 MW . Contactez-nous
POLOGNE: pour les autres acheteurs, nous cherchons des concessions dans le secteur photovoltaïque en Pologne de 1 MW à monter . Contactez-nous
INSTALLATIONS ET PROJECTS ÉTRANGERS: pour les investisseurs et les acheteurs nous cherchons installations avec incentives connectés au réseau à l’étranger.
Aussi d’intérêt sont également des plans pour la construction des parques photovoltaïques et éoliennes, déjà ont l’autorisation de construire et de prix avec l’Agence gouvernementale. Contactez-nous

OPPORTUNITÉS DANS L’EXPORTATION, OPPORTUNITÉS

RÉLATIONS INTERNATIONALS
Articles sur thèmes de macroéconomie, géopolitique et cross culture

LES DESK ÉTRANGERS DE IBS
- Les Desk du Réseau Étranger de IBS, Services et Opportunités

EUROPE OPPORTUNITÉS, AVIS, ADJUDICATIONS, PROGRAMS DE L’UE POUR LES PAYS AU DÉHOR DE L’UNION EUROPÉENNE
- Newsletter de l’Agence ICE – Bruxelles [Agence pour la promotion et l’internalisation des entreprises italiennes à l’étranger]

FOIRES, MISSIONS, ACTIVITÉS D’ INCOMING POUR ACHETEURS ET OPERATEURS COMMERCIAUX
- Missions et Foires à l’étranger et activités de Incoming pour Buyer et Operateurs Commerciaux en Italie

FORMATION FINANCÉE ET FACILITÉS
- Formation Financée, interventions spécialisées pour activités d’Exportation, Internationalisation, Check-up des marchés étrangers par les Fonds Paritaires Interprofessionnels
- Crédit d’Impôt et Formation selon le décret 145 sur le Financement aux Universités

THÈMES REGARDANT LA CONSULTATION

MANUAL DE BASE DE L’EXPORTATION – NOTIONS D’ IMPORTATION ET EXPORTATION
- Index des Contenus et Accomplissements pour le Début des Activités d’Importation-Exportation
- Chercher un Partner Commercial, avantages des Agents d’Affaires, Agents de Commerce, Distributeurs
- Operations commerciales à l’Étranger et Participation à des Foires
- Documents principaux utiles pour le Commerce Étranger
- Tarif Douanière et Droits
- Modalité de Livraison de la Marchandise, Temps, Qualité, Expédition, Incoterms
- Modalité de Paiement et Récupération des Crédits
- Aperçus sur le Commerce Electronique
- Règles Sectoriels sur l’Importation et l’Exportation des Aliments, Cosmétiques, Bijoux, Secteur Textile

CONSULENCE DOUANIÈRES
- Incoterms 2010
- Aperçus sûr l’Origine de la Marchandise
- Accords d’Origine Préférentielle de l’Union Européenne
- Les Avantages du Statut d’Exportateur Autorisé AEO (Operateur Economique Autorisé)
- Glossaire Douanière, terminologie utile pour une correcte communication avec les Douanes
- Free Download – Aire Douanes

CONSULENCE FISCALE
- Free Download – Aire Fiscalité Internationale

CONSULENCE LEGALE
- Aperçus sur la modalité de conclure des contrats dans le marché international
- Justice ordinaire ou Arbitraire / ADR (Alternative Dispute Resolution)
- Free Download – Aire Légale

CONSULENCE SUR ASSICURATION DU CRÉDIT ET LE GROUP SACE
- Gestion des Operations qui regardent le Crédit Documentaire et les Garanties Bancaires Internationales
- SACE, Export Credit Agency pour Assurer le Crédit et la Protection des Investissements
- OCDE – OECD Credit Risk Map
- export credit risk from OECD

CONSULENCE SUPPLY CHAIN
- Aperçus de Logistique et Transports

CONSULENCE BUSINESS PLAN
- Business Plan Canvas et des autres Strategy Tools pour la rédaction d’un Business Plan
- Éléments de Business Planning dans l’Exportation et l’IDE (Investissement Direct Étranger)
- Free Download – Exemples simplifiés de Business Plan

ARTICLES SUR DES THÈMES SECTORIELS

AIRE NOURRITURE
- On cherche un Acheteur, Importateur ou Distributeur d’Aliments et Boissons des Pays de l’UE ou extérieurs à l’UE
- Download du Catalogue COMMERCE Aliments & Boissons de IBS
- On cherche des Aliments et Boissons à exporter
- Expertise des Carcasses Bovines par le Système International EUROP
- Huile d’Argan Biologique certifié par USDA, ECOCERT et Produits Cosmétiques
- Le Safran Iranien et Maroquin

CERTIFICATIONS
- Certifications HALAL, les aliments permis dans le monde arabe selon la religion islamique

COMMODITÉS
- Bois de chauffage
- Granulé de bois
- Les Palettes : le rôle central des Palettes dans l’Exportation, du packaging au stockage des produits et des machineries et au transport de la marchandise dans les marchés Internationaux

CONSTRUCTION
- Écoconstruction et Bâtiment Éco-soutenable, le projet White Home, maisons « sur mesure », solutions antisismiques, éco-soutenables et intelligents

CRISIS MANAGEMENT
- Gestion des Crises ou Désastres et immédiates Actions Humanitaires

DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAINE
- Coaching : la solution pour le succès personnel et professionnel

SERVICES SPÉCIALISÉS POUR LES HOTELS ET L’HOSPITALITÉ
- Résumé des Services pour les Hôtels, Hospitalité et Modalité d’affectation

BUREAUX DU RÉSEAU IBS À L’ÉTRANGER

DESK esteri IBS & Servizi

BUREAUX DU RÉSEAU IBS À L’ÉTRANGER- SERVICES ET OPPORTUNITÉS

Les nombreux BUREAUX offrent des Services actifs dans le pays et des Opportunités de Business, en incluant les secteurs et les types d’Entreprises capables d’obtenir d’importants bénéfices en termes d’Exportation ou d’Investissement Direct à l’Etranger sur le territoire, aussi bien pour les ressources du marché que pour d’éventuelles facilités ou bien des Fonds mis à disposition par les Organismes Locaux ou les Institutions compétentes.

BUREAUX DU RÉSEAU IBS À L’ÉTRANGER

AFRIQUE: ECOWAS-CEDEAO + ANGOLA et MAURITANIE

ECOWAS – CEDEAO: Angola, Benin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Togo
Congo, Rwanda, Zambie (analyse au cas par cas)
Ouganda

AMÉRIQUE

AMÉRIQUE DU NORD, AMÉRIQUE CENTRALE, LES CARAIBES
Canada
États-Unis, Panama
République Dominicaine

AMÉRIQUE DU SUD / PAYS D’AMÉRIQUE LATINE + ESPAGNE
Brésil, Colombie, Mexique, Pérou, Espagne
Chili

ASIE

Kazakhstan

EXTRÊME-ORIENT
Chine, Intervention en Italie des clients et opérateurs étrangers de la Chine LIEN
Corée du Sud
Japon
Singapour
Cambodge, Philippines, Hong Kong, Indonésie, Laos, Malaisie, Birmanie, Singapour, Taiwan, Thaïlande, Vietnam

EUROPE

Albanie
Allemagne
Benelux (Belgique, Luxembourg, Hollande)
EUROPE DE L’EST: Bulgarie, Pologne, Hongrie + (Missions Commerciales a l’Étranger en Bulgarie LIEN )
France + (Monte Carlo, Côte d’Azur biens immobiliers)
Malte
Espagne Îles Canaries (startup)
Ukraine (analyse au cas par cas)

MENA (Moyen-Orient & Afrique du Nord)

Algérie
Arabie Saoudite, Jordanie, Iraq, Liban, Palestine, EAU (Émirats Arabes Unis) et CCG
Israël
Libye (analyse au cas par cas)
Maroc
Tunisie

ÉLEMENTS IMPORTANTS DES MARCHÉS ÉTRANGERS 2

SERVICES POUR ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES ET INDUSTRIELLES, SOCIÉTÉS DE SERVICES, ORGANISMES

Associazioni di Categoria SERVIZI IBS

SERVICES POUR ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES ET INDUSTRIELLES, SOCIÉTÉS DE SERVICES, ORGANISMES

Nous voulons être votre Partenaire et votre point de référence en ce qui concerne l’Exportation et l’Internationalisation

FOIRES, MISSIONS ET NOUVEAUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

NEWS SUR LES FOIRES : opportunités d’intérêts pour les secteurs et les pays étrangers sur les foires;
IBS SUR LES FOIRES A VOTRE PLACE : nombre fixé de contacts commerciaux certifiés d’acheteurs, agents, distributeurs, relatifs à une foire d’intérêt grâce à nos conseillers séniors. AVANTAGE: réduction des coûts pour l’entreprise par le biais de la centralisation du service;
MISSIONS : informations concernant les missions à l’étranger et les nouveaux événements en Italie par des sujets économiques, partenaires commerciaux, acheteurs;
FONDS POUR LES MISSIONS ET LES FOIRES : pour accéder aux Fonds disponibles, veuillez-vous informer auprès des Institutions compétentes;
SUR DEMANDE, NOUVEAUTÉ, ENTRETIENS B2B, MISSIONS ET ATELIER ÉTRANGERS ORGANISÉS AD HOC : pour un nombre restreint d’entreprises dans un des territoires où IBS est le mieux implanté, organisé, entretiens B2B et évènements.

PARCOURS FORMATIONS: PRÉPARATION AUX MARCHÉS ÉTRANGERS ET CONSEILLERS SPÉCIALISÉS

Grâce aux Fonds Paritaires Interprofessionnels, parcours formation / conseils de check-up et préparation de l’entreprise à l’Exportation.
En plus des parcours de formations spécialisés pour les entreprises exportatrices et internationalisées sur différents sujet parmi lesquels:
- directeur des exportations et approche stratégique des marchés;
- thèmes juridiques: contrat de vente international, gestion de contrats internationaux, rapport d’agence et distribution, moyens de paiement, risques de non-paiement et recouvrement de créances;
- fiscalité internationale;
- douane, nouveau code des douanes communautaire, incoterms 2010 et autres thèmes;
- Commerce et financement des exportations: crédits documentaires, garanties bancaires, BPO (Bank Payment Obligation), LC et Stand By Letter of Credit, assurance du crédit, autres thèmes spécialisés;
- agenda commercial.

G֤ÉRANT DES EXPORTATIONS EN SOUS-TRAITANCE

Gérant des exportations au sein d’une entreprise pendant 6 mois- 1 an concernant des activités d’Exportation et Développement, développement des contacts avec les clients, acheteurs et partenaires commerciaux;

ACTIVITÉ DE BUSINESS DEVELOPMENT

Reconnaissance des agents, distributeurs, partenaires commerciaux, sujets économiques à l’étranger spécialisés dans les secteurs d’intérêts;

SHOWROOM

Pour un groupe d’entreprise intéressées nous pouvons faciliter la création d’un showroom collectif et un réseau de vente locale, avec du personnel local qui parle italien;

DELOCALISATION PRODUCTIVE DES PRODUITS À FAIBLE VALEUR AJOUTÉE

- Produits ou segment de production qui n’a pas de marché s’ils sont produits en Italie à des coûts de production élevés. Nous sommes en mesure d’assister les entreprises dans une décentralisation productive vers les pays UE et hors UE;
- Quelques exemples: Albanie, Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Lettonie, Moldavie, Monténégro, Macédoine, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Turquie, Tunisie et Hongrie;
- Outre les pratiques bureaucratiques, notre réseau de sociétés italiennes à l’étranger pourra vous guider grâce à des conseils intégrés, comptabilité du personnel, services d’assistance à l’entrepreneur et sa famille, autres demandes spécifiques.

RECONNAISSANCE DES INVESTISSEURS ET ASSISTANCE POUR LES ANALYSES DE FAISABILITÉ ET PLAN COMMERCIAL

- Nous sommes en contact avec des Investisseurs Privés qui participent à des projets à viabilité adéquate;
- Nous pouvons assister les entreprises car nous avons une idée de projet pour la convertir en un plan commercial et un plan de faisabilité à présenter aux investisseurs.

RÉSEAUX D’ENTREPRISES

Assistance à la création d’un “réseau d’entreprise” afin d’avoir une plus grande force d’approche des marchés étrangers et des avantages fiscaux prévus par la législation italienne;

BUREAU IBS ET SERVICES

IBS DESK ETRANGER

Bénin

BÉNIN

Benin - Country Profile

Dossier du Pays : Bénin

Capitale : Porto – Novo
Ville la plus peuplée : Cotonou
Langues officielles : Français
Forme de gouvernement : République présidentielle
Surface totale : 114.764 km2
Population : 10.872.298 ( estimations 2016 )
PNB : totale $ 27,177 milliards/per capita $ 2.297 ( estimations 2017 )
Devise : Franc CFA

Structure économique

L’agriculture représente un quart du PNB et engage 51 % des travailleurs du Pays; le coton est la matière première, la plus exportée. Le secteur informel avec l’agriculture de subsistance contribue jusqu’à près 60 % du PNB, et engage plus de 80 % de la force de travail. La diversification guidée par l’agriculture et les services avance lentement. Pendant 2010 – 16 le secteur primaire a contribué avec 0,5 % à la croissance du PNB, tandis que le secondaire et le tertiaire respectivement avec l’ 1 % et le 2,2 %. Ces chiffres sont changés de peu par rapport à 1990: c’est à partir de ce moment là qu’on a les premières données.

Agriculture

Le secteur agricole dépend largement de la tendence des précipitations et surtout du coton. Malgré sa faible productivité l’agriculture reste l’une de principales sources de croissance et d’emploi du Pays. Pour contribuer davantage à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté, cette productivité devrait ȇtre considérablement renforcée. L’exportation agricole se concentre sur trois catégories de produits : coton, fruit ( ananas ) et noix ( noix de cajou ), et oléagineux ( graines de soja et de coton ). Pour faire face aux besoins d’une population urbaine en hausse, le Pays continue à importer une grande quantité de légumes de ses pays proches (principalement Brukina Faso et Nigéria), riz par l’Asie, grain, viandes congelées et lait de l’Europe, et volailles du Brésil. Le secteur agricole a trois difficultés : diversifier l’exportation, augmenter la production de nourriture, et augmenter de façon durable la productivité agricole et après récolte. Dans le temps, la pourcentage du secteur agricole est tombée dans les pays à faible revenu, mais elle restée élevée en Bénin.

Croissance

Au cours des dix dernières années la croissance du Pays a était relativement très instable, et la croissance du PNB par habitant stagnante. En 2016 l’économie réelle a eu une reprise du 4 % par rapport à 2015, où le taux de croissance avait freiné du 2,1 % à cause d’une mauvaise récolte agricole, en conséquence de conditions météorologiques défavorables et des répercussions négatives par le Nigéria. De 2006 à 2016 la croissance moyenne du PNB a été du 4,2 %, surtout grâce aux services. Le déficit public a augmenté du – 0,4 % du PNB en 2012 jusqu’au – 6,2 % du PNB en 2016. En plus, la croissance économique n’a pas concerné tous les secteurs. Malgré les avancées récentes, Bénin reste le pays à faible revenu avec environ 11 millions d’habitants et un revenu par habitant de $ 790 en 2015. La forte croissance démographique, qui a eu une moyenne du 3,5 % l’an, a mené à une hausse modeste et inégale de la consommation par les familles. Les indicateurs relatifs à éducation, santé, accès à l’eau et mortalité infantile se sont améliorés ces dernières années, mais lentement.

La croissance a été accompagnée par une faible création d’emplois et un sous-emploi répandu, qui touche surtout les femmes et les jeunes des zones urbaines. Les investissements directs étrangers maintiennent le rythme avec les Pays d’Afrique subsaharienne, mais il faut plus d’investissements. Maintenant si on compare le Bénin avec les Pays subsahariennes, sa partie des secteurs manufacturier et des services est supérieure en s’atteignant au 75 % du PNB.

Benin - Employment by sector

Benin Sectoral Employment by Gender

Diversification de l’exportation

Il n’y a pas été aucune diversification pour ce qui concerne l’exportation. Les pays africains de référence ont eu une diversification assez forte après 1990, et ils ont maintenant le niveau des Pays de référence d’Asie. Le nombre des partner dans l’exportation est augmenté, mais les parties des principales partners prévalent encore.

Politiques nécessaires

Les politiques économiques devraient se concentrer sur la résolution des faiblesses qui interdisent l’entrée de nouvelles lignes d’activité économique. En particulier, les mesures qui pourraient aider à améliorer la productivité à court terme comprennent:

• L’adoption à grande échelle des meilleures technologies agricoles
• Développement de la productivité à travers une gestion efficace de l’eau, de la réduction des pertes après récolte, meilleur accès au marché à travers entrepôts et autres structures
• Soutien institutionnel au ministère de l’agriculture et autres stakeholders du secteur
• Meilleur accès aux services financiers
En plus, des mesures plus améliorer l’éducation pourraient avoir un impact significatif sur l’économie informelle.

Intégration financière et développement

Tandis que l’accès à la finance va mieux par rapport aux autres pays subsahariennes, certaines réformes pourraient encourager l’inclusion financière et compléter les efforts pour promouvoir l’expansion du secteur privé et la création d’emploi. Le secteur financier du Bénin est limité, segmenté et avec une inclusion financière réduite. Dans ce secteur trois grandes catégories opèrent: secteur bancaire, institutions de microfinance, et autres instituts non bancaires.

À partir du fin de 2016 il y avait 15 banques commerciales, dont 4 avaient environ le 80 % de crédits au système bancaire. Malgré le système bancaire reste stable, ses dimensions ne sont pas accrues. Le secteur bancaire est globalement sain, mais a une fonction réduit dans l’inclusion financière. Selon les estimations du 2010 de la Banque centrale des États de l’Afrique occidentale il y a un niveau d’accès aux services bancaires réduit. Plus précis, le nombre des comptes de dépôt en banques commerciales relatif à la population active est d’environ 5 %. Malgré les banques aient développé des réseaux de filiales dans le pays, seulement le 17 % de la population en 2015 avait un compte bancaire. L’accès à la finance est difficile pour certaines groupes vulnérables et les petites et moyennes entreprises. Le secteur de la micro finance est important dans le fournir financements à l’économie et à la population rurale, qui ne sont pas bien aidés par les banques.

La micro finance est important dans la réduction de la pauvreté en Bénin, mais malgré cela, elle ne donne pas les financements aux petites et moyennes entreprises, surtout pour ce qui concerne crédits à long terme. Les nombreux instituts de micro finance non autorisés constitue un grand risque pour le système bancaire et nécessite un renforcement des conditions d’autorisation. Le nombre des filiales bancaires est augmenté surtout dans les zones rurales, mais malgré ça, il y a encore la possibilité d’étendre l’inclusion financière, en renforçant le cadre normatif. L’accès à un compte bancaire en Bénin est réduit si comparé avec l’accès dans autres pays à faible revenu. Les hommes ont un accès plus grand par rapport aux femmes. Aussi le niveau d’instruction détermine la possibilité à cet accès.

Benin - Having an account

Le secteur financier donne une contribution limitée aux investissements privés, parce que le cadre institutionnel décourage les banques commerciales à se prendre de risques. Parce qu’il faut payer beaucoup pour la création des filiales de banques dans les zones rurales. L’évolution du pays est relativement bonne, pour ce qui concerne la possibilité d’effectuer des transactions à travers des appareils mobiles. Il possède environ le 5% de ces transactions entre le pays de l’union économique et monétaire de l’Afrique occidentale. Mais il y a possibilité d’un progrès supplémentaire.

Benin - Volume of mobile transactions

L’efficacité des investissements publics en Bénin

Le pays est projeté vers l’augmentation du volume des investissements publics de manière significative, en vue de contribuer à l’élimination des lacunes des infrastructures de la région. Le pays est trop en arrière par rapport aux autres pays subsaharien, pour ce qui concerne la fourniture d’électricité, la densité des routes pavées, infrastructures et télécommunications. Historiquement le pays a déboursé moins dans le cadre des investissements publics par rapport aux pays proches. Les investissements publics, en proportion du budget national, sont restés au taux annuel du 36,7 % du 2010 à 2014 , malgré les besoins importants. La prestation du pays dans le cadre de les investissements publics semlbe plus médiocre par rapport aux pays similaires. L’effort dans les investissements publics par le Bénin est au dessous de la moyenne des pays de l’union économique et monétaire de l’Afrique occidentale, malgré cela il a tombé depuis 2010. L’accès aux infrastructures publics comme l’électricité ou l’eau a faiblement amélioré depuis les années ’90. Pour réduire l’écart le pays veut augmenter la dépense de capital public à moyen terme. Mais les infrastructures sont aussi considérées de mauvaise qualité et l’éfficacité des investissements semble réduite. Les indices globales de compétitivité du dernier Forum économique mondial classent le pays en dessous de la moyenne des pays subsahariens.

Benin - indicators of Infrastructures quality

Inégalité

Le pays a eu une situation macroéconomique difficile caracterisée par deux facteurs. La croissance a ralenti et le rapport entre dette publique et PNB est arrivé au 47 % en 2016. À la fois, le revenu fiscal bas limite la capacité par le gouvernement de atteindre des objectifs sociaux. Pour faire face aux grandes déséquilibres macroéconomiques, le Bénin a lancé une réforme centrée sur la mobilisation du revenu national. La réforme a tenté d’augmenter le revenu fiscal à travers l’augmentation des taux d’imposition sur la plus-value, et la réduction des dépenses non prioritaires pour contenir l’accumulation de la dette publique. Cette réforme réduit les revenues des pauvres dans les zones urbaines, et les inégalité d’entrée dans celles rurales.

Pauvreté

La solide performance macroéconomique du Bénin ne s’est pas traduite dans une réduction significative de la pauvreté. À la suite d’une décennie d’économie médiocre la croissance dans les dernières trois années ( 2013 – 15) a eu une moyenne du 5,2 % et a réduit l’écart avec les autres pays de l’Afrique subsaharienne pour ce qui concerne la croissance du PNB pro habitant. Le taux de pauvreté est pire, malgré la croissance du PNB de 1987 est significative. Les estimations sur la pauvreté, selon l’Institut Nationale de statistique et analyse économique, montrent que la pourcentage de la population qui vit en pauvreté est augmentée du 36,2 % du 2011 à 40,1 % en 2015. Toutefois le niveau de développement du pays est resté inchangé, parce que son indice de développement humain est augmenté du 0,480 en 2015 au 0,485 en 2016, inférieur à la moyenne du 0,523 des Pays subsahariens.

Benin - Real GDP per Capita 1965 - 2016

Benin - Human Development Index 1980 - 2014

On assiste aussi a un déclin des droits parce que c’est le 7 ème pays, le pire du continent dans ce cadre. Il y a une régression préoccupante vers la liberté de parole, association et d’assemblée. À la fois, il est le 8ème Pays du continent pour ce qui concerne l’amélioration de l’éducation ( + 10,6 % ) surtout pour ce qui concerne l’enseignement primaire.

Références du Fonds monétaire international :

Dabla – Norris, Era, Giang Ho, Kalpana Kochhar, Annette Kyobe, and Robert Tchaidze, 2013, “ Anchoring Growth : The Importance of Productivity-Enhancing Reforms in Emerging Market and Developing Economies ”. IMF SDN/13/08.
Dabla – Norris, Era, Jim Brumby, Annette Kyobe, Zac Mills, and Chris Papageorgiou, 2011, “ Investing in Public Investment Efficiency ”. IMF Working Paper 11/97.
Dominguez – Torres, Carolina and Vivien Foster, 2011, Benin’s Infrastructure — A Continental Perspective. Policy Research Working Paper 5689. The World Bank. June Henn, Christian, Chris Papageorgiou, and Nikola Spatafora, 2013 ,” Export Quality in Developing Countries ,” IMF Working Paper 13/108.
IMF, 2014a, “Sustaining Long – Run Growth and Macroeconomic Stability in Low – Income Countries — The Role of Structural Transformation and Diversification .” IMF Policy Paper, March.
Imbs, Jean, and Romain Wacziarg. 2003. ” Stages of Diversification .” American Economic Review, 93(1): 63-86.
Medina, Leandro; Andrew W Jonelis, and Mehmet Cangul, 2017, “The Informal Economy in Sub – Saharan Africa : Size and Determinants ,” Working Paper No. 17/156 Papageorgiou, Chris, Fidel Perez – Sebastian, and Nicola Spatafora, 2013, Structural Change through Diversication : A Conceptual Framework. International Monetary Fund. March.
Regional Economic Outlook, 2015, African Department. International Monetary Fund. April.
Maria Albino – War, Svetlana Cerovic, Francesco Grigoli, Juan Carlos Flores, Javier Kapsoli, Haonan Qu, Yahia Said, Bahrom Shukurov, Martin Sommer, and SeokHyun Yoon, 2014, Making the Most of Public Investment in MENA and CCA Oil – Exporting Countries. International Monetary Fund, November.
Foster, Vivien, and Cecilia Briceño – Garmendia, 2010, Africa’s Infrastructure : A Time for Transformation, Africa Development Forum. Washington, DC: World Bank.
http://documents.worldbank.org/curated/en/246961468003355256/Africas-infrastructure-atime-for-transformation Commission for Africa, 2015, Still Our Common Interests, March.
Gelb, A., and S. Grassman, 2010. “ How Should Oil Exporters Spend Their Rents ? ” Working Paper 221, Center for Global Development, Washington, DC.
Grigoli, F., and J. Kapsoli, 2013. “ Waste Not : The Efficiency of Health Expenditure in Emerging and Developing Countries .” IMF Working Paper 13/87, International Monetary Fund, Washington, DC.
International Monetary Fund, 2015, “ Making Public Investment More Efficient ”, Fiscal Affairs Department Policy Paper, Washington, DC.
Keefer, P., and S. Knack, 2007. “ Boondoggles, Rent – Seeking and Political Checks and Balances : Public Investment under Unaccountable Governments .” Review of Economics and Statistics 89 (3): 566–72.
Adrian Peralta – Alav, Marina Mendes Tarvares, and Xuan S. Tam, 2017, The Distributional Implications of Fiscal Consolidation in Developing Countries, Manuscript.
Bollinger, Christopher R. and Barry T. Hirsch, 2013, “ Is Earnings Non response Ignorable ?” Review of Economics and Statistics, May, 95(2): 407–416.
Bollinger, Christopher R. and Barry T. Hirsch, 2006, Match Bias from Earnings Imputation in the Current Population Survey : The Case of Imperfect Matching, Journal of Labor Economics, July, 24, 483-519.
Fabrizio, Stefania, David Furceri, Rodrigo Garcia – Verdu, Bin Grace li, Sandra V. Lizarazo, Marina Mendes Tavares, Futoshi Narita, and Adrian Peralta – Alva, 2017, Macro – Structural Policies and Income Inequality in Low – Income Developing Countries. SDN/17/01. January Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique, 2015, Enquete Modulaire Integree sur les Conditions de Vie des Menages. Octobre.
Medina, Leandro, Andrew Jonelis, and Mehmet Cangul, 20917, The Informal Economy in Sub – Saharan Africa : Size and Determinants, International Monetary Fund. WP/17/156 Tang, Xin, A Tutorial of the Toolkit for Solving a Multi sector Heterogeneous Agents General Equilibrium Model , August. Manuscript.
Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique, 2015, Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages . Octobre.
Nora Lustig , ed., Commitment to Equity Handbook : Estimating the Redistributive Impact of Fiscal Policy, The Brookings Institution and CEQ Institute / Tulane University , in progress.
Human Development Report 2016, UNDP , 2016.

LINKS:

- Fond Monetaire International
- Benin Wikipedia
- Benin official Government website

contact IBS by mail

FICHE SUR LE GHANA

FICHE SUR LE GHANA

Ghana Accra scheda paese - Country Profile

INFORMATIONS GENERALES

Nom Officiel: République du Ghana
Superficie: 240.000 km2 environ
Population: 26 millions d’habitants environ
Croissance du PIB prévue en 2014: 7,5%
PIB par habitant: 2.000 USD environ(world economic outlook database 2013)
Capitale: Accra 2.269 mln (CIA World Factbook)
Forme de l’Etat: Etat unitaire, indépendant du Royaume-Uni depuis le 6 mars 1957
Gouvernement: République constitutionnelle (Président), le chef d’Etat est également chef du Gouvernement
Religions: Chrétienne 69%, musulmane 16%, animiste 15%
Langues: Anglais (langue officielle), langues locales.
Monnaie: Cedi (GHS); 1 € = 2.54 GHS (10.04.2013)

REPARTITION DU PIB

- Agriculture 24,6%
- Industrie 27,5%
- Services 47,9%

PREVISIONS ET POSSIBILITES D’INVESTISSEMENT

Le secteur du bâtiment connait une forte croissance (9,2% du PIB – d’après African Economic Outlook 2013), grâce notamment aux conditions de logement qui ne sont pas remplies par les nombreuses unités immobilières disponibles.
Les prévisions de la Banque du Ghana mettent en évidence des besoins d’environ 1,5 millions de logements de construction économique (social housing projects, projets de développement immobilier financés par les institutions nationales/internationales).
L’accès au crédit est le principal obstacle de la réalisation des ventes dans le secteur immobilier.
La perception du made in Italy est positive, le marché de l’immobilier a enregistré des transactions d’une valeur estimée à près de 2 mille milliards de dollars américains au cours de ces 10 dernières années.
L’organisation GREDA (Ghana Real Estate Developers Association), qui peut être classé parmi les organisations de particuliers, joue un rôle fondamental dans le développement immobilier du pays.
Le pays a rapidement besoin de s’équiper d’infrastructures (routes, égouts, aqueducs, canalisations agricoles, équipements industriels, structures portuaires) et de les entretenir.
L’activité de production locale (le ciment et les matériaux de construction notamment) permet aujourd’hui de réaliser de marges de profit considérables ; le secteur de l’ameublement suit la progression rapide de la construction de logement mais également des travaux publics liés aux services (bureaux, centres commerciaux, structures touristiques, magasins, salles d’exposition…)
L’agriculture est un secteur fondamental pour l’économie, elle représente 23% du PIB du pays, ce qui est significatif ; les principaux produits issus de l’agriculture sont les suivants : cacao, riz, café, sucre, fruits tropicaux, huile de palmes, cacahouètes, tabac. En se dirigeant vers 10% de production d’énergies renouvelables, le gouvernement soutient la production de combustibles pour moteur biodiesel (ex. Graines de Jatropha, région du Brong Ahafo).

FORMES D’INVESTISSEMENT DIRECT A L’ETRANGER

Type de société: Entreprise individuelle, Partenariat, Société à responsabilité limitée par actions, Société à responsabilité limitée par garanties, Société externe (succursale), Code des Sociétés;
La loi ghanéenne en vigueur exige la présence d’un partenaire locale uniquement pour les société qui exercent dans l’industrie minière;
L’investissement minimum requis pour chaque actionnaire étranger d’une société de droit ghanéen est de:
• USD 10.000,00 s’il s’agit d’une coentreprise mixte, c’est-à-dire composée d’actionnaires ghanéens et étrangers;
• USD 50.000,00 si la coentreprise constituée au Ghana est composée à 100% d’actionnaires étrangers;
• USD 300.000,00 pour l’immatriculation de sociétés qui exercent des activités commerciales.

ASPECTS FISCAUX

Les personnes juridiques ont un taux fixe d’impôts sur le revenu, équivalent à 25%, le paiement de dividendes à tout actionnaire local ou étranger permet de bénéficier d’une réduction de 8%;
Au cas où le travailleur étranger exerce sa profession au Ghana au sein d’une entreprise, le revenu net de ce dernier est assujetti à 10% de l’impôt sur le revenu;
Les incitations fiscales sont prévues pour les zones franches (exemptions temporaire pendant 10 ans et imposition successive à un taux réduit de 8%), pour les entreprises qui œuvrent dans le secteur de la transformation de produits agricoles (taux facilités qui peuvent atteindre 20% sur le prix de la location de l’entreprise) et l’écoulement des déchets (jusqu’à 50% de réduction des impôts);
Rapatriement des bénéfices: une personne non résidente qui exerce une activité économique dans une organisations stable peut rapatrier ses bénéfices, en s’acquittant d’un impôt de 10%.

CARACTERISTIQUES DU SYSTEME JURIDIQUE ET ASPECTS LEGAUX

Système mixte de droit commun et de droit coutumier;
Les instances du système juridique sont les suivantes : Supreme Court, High Court, Court of Appeal, Regional Tribunals .

ACCORDS BILATERAUX

Convention pour éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour empêcher l’évasion fiscale. Signée le 19.02.2004;
Accord pour éviter la double imposition sur les revenus dérivant de l’exercice de la navigation maritime et aérienne (signé à Accra le 23.08.1968 et entré en vigueur le 24.03.1977, sous forme d’échange de notes effectué le 30.06.1972 afin d’en déterminer la rétroactivité jusqu’au 01.01.1961);
Le Ghana a ratifié la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

ASPECTS JURIDIQUE DU CONTRAT D’ASSURANCE
Conditions de couverture d’assurance SACE : sans conditions pour les risques privés et bancaires, avec des conditions pour les risques pays.

IBS DESK ETRANGER

LE PRODIGE DES ÉNERGIES RENOUVELABES AU KENYA

ÉNERGIES RENOUVELABES AU KENYA

Energie Rinnovabili in Kenya
LE PRODIGE DES ÉNERGIES RENOUVELABES AU KENYA

Écrit par Elisa Mariani
Traduit par Lorenzo Giusepponi
Août 2016

Jusqu’à il y a quelques années, la production d’énergie électrique au Kenya était faible et la disponibilité d’énergie pour la population était seulement de 30%. En outre, selon les estimations les plus récentes, le Kenya occuperait la 22e place dans la production d’énergie électrique au niveau mondial et la 46e dans celle d’énergie photovoltaïque. Pour faire face à cette situation, le gouvernement kényan s’engage dans le développement de projets en matière d’énergie renouvelable visant à étendre la disponibilité d’énergie à la plus-part de la population du pays.

C’est pour cette raison que le gouvernement est en train d’encourager, en collaboration avec des entrepreneurs, le développement des énergies renouvelables au Kenya sur trois fronts.

En premier lieu, celui du photovoltaïque, pour lequel on prévoit un investissement d’un milliard d’euros financé par le gouvernement, mais aussi avec la contribution des particuliers, qui doublera les financements nécessaires à la réalisation de 9 centrales photovoltaïques. Le but de cette stratégie, soutenue aussi par Cliff Ouiti, l’un des majeurs promoteurs de KEREA (Kenya Renewable Energy Association), est de faire en sorte que 50% de l’énergie totale soit produite par le photovoltaïque et, par conséquent, réduire le coût de production d’énergie. Selon les estimations, cela mènera à une baisse des prix de 80%.

Le deuxième plan d’intervention concernant les énergies renouvelables est celui de l’énergie éolienne, c’est-à-dire un projet appelé Lake Turkana Wind Power Project, qui vise à la création de la ferme à vent la plus vaste du continent africain qui se trouve dans le département de Loyangalani (comté de Marsabit), près du lac Turkana. Cela sera possible grâce à l’installation de 365 aérogénérateurs sur un terrain qui s’étend sur 162 km.

En plus d’apporter des nouveautés dans le domaine de l’énergie, ce projet s’inscrit dans le cadre de revitalisation de cette zone, qui se caractérise par l’analphabétisme, la sécheresse, l’insuffisance des infrastructures par rapport au reste du pays, ainsi que par la pauvreté. Il suffit de penser que, dans ce département, la plus-part de la population vit, en moyenne, avec 15 euros par mois dans les zones périphériques et 30 euros dans les zones urbaines.

En outre, cette zone est particulièrement adaptée pour la construction d’installations éoliennes grâce à son excellente aération. Comme la Kenya Electricity Transmission Company (KETRACO) l’a confirmé, le parc éolien sera achevé dans le mois d’octobre 2016. Le fer de lance du projet est son approbation et son soutien économique de la part de Google, qui vise à obtenir 12,5% des actions une fois que les installations seront terminées et opérationnelles.

Le dernier élément de ce plan de révolution énergétique consiste dans l’exploitation de l’énergie géothermique, un secteur qui a eu une forte croissance au Kenya et qui, vu les derniers événements, joue un rôle très important dans la production d’énergie de ce pays. Le succès de cette source d’énergie est dû à la présence de geysers, soufflards et sources chaudes dans la Vallée du Grand Rift.

Le gouvernement kényan recherche des investisseurs privés et des collaborateurs partout dans le monde prêts à coopérer afin d’accroître l’emploi des énergies renouvelables et de l’énergie géothermique en particulier. Cet appel a été accueilli favorablement par le Royaume-Uni, qui peut se vanter d’avoir 20 entreprises intéressées à investir dans les énergies renouvelables. C’est dans ce but que les gouvernements britannique et kényan ont signé un accord visant au développement du renouvelable.

Enfin, en 2008 a été lancé le projet Kenya Vision 2030 qui, entre autres initiatives, inclut aussi la production de 5000 MW d’énergie à faible émission de carbone grâce à l’exploitation de l’énergie géothermique.

D’après les estimations du PNUE (Programme des Nations Unies pour l’environnement), grâce aux politiques en matière d’énergie renouvelable adoptées par le gouvernement du Kenya, qui comprennent aussi l’introduction d’un tarif de rachat pour encourager la fourniture du renouvelable, la production d’énergie augmentera de 1300 MW. Cela mènera ce secteur à couvrir 60% de la demande d’énergie du Kenya dans les 15 prochaines années.

Sources :

- italafricacentrale.com
- aliceforchildren.it
- greenbiz.it
- rinnovabili.it
- missionconsolataonlus.it
- vision 2030.go.ke
- ltwp.co.ke

FICHE SUR LE NIGERIA

FICHE SUR LE NIGERIA

Nigeria Scheda Paese - Country Profile

INFORMATIONS GENERALES

Nom Officiel: République fédérale du Nigéria
Superficie: 925.000 km2 environ
Population: 169 millions hab. environ (d’après la Banque Mondiale de Données)
PIB par habitant: 2.700 USD (world economic outlook database 2013)
Capitale: Abuja 1.857 mln
Autres villes importantes: Lagos, Kano, Ibadan, Kaduna
Forme de l’Etat: République Fédérale composée de 36 états, indépendante du Royaume-Uni depuis le 1 Octobre1960
Gouvernement: République constitutionnelle (Président), le chef d’Etat est également chef du Gouvernement
Religions: Musulmane 50%, Chrétienne 40%, Cultes traditionnels locaux 10%
Langues: Anglais (langue officielle), langues locales

REPARTITION DU PIB

- Agriculture 30,9%
- Industrie 43%
- Services 26,1%

PREVISIONS

Les Nations Unies estiment que le Nigéria connaitra une importante croissance démographique dans les 40 ans à venir, avec une population qui dépassera les 367 millions d’habitants.
D’après la dernière prévision effectuée sur les dix prochaines années par Global Construction Perspectives & Oxford Economics, grâce à l’urbanisation rapide, le taux de croissance dans le secteur du bâtiment nigérian sera le plus élevé du continent, avec une valeur égale à 6,4 milliards d’USD avant 2015.
Les possibilités d’investissement dans le secteur immobilier sont donc destinées à augmenter même si l’on profite déjà d’une très bonne base de départ symbolisée par l’actuel déficit de logements, compris entre 12 et 16 millions de logements, ce qui représente près de 200 milliards d’USD.
Lagos est l’une des 6 plus grandes villes du monde (elle accueille actuellement 20 millions d’habitants et prévoit une augmentation allant jusqu’à 5 millions avant 2020). La présence d’entreprises étrangères dans le secteur du bâtiment est capitale au Nigéria. Elles contrôlent pratiquement 95% du marché, avec une forte présence d’entreprises italiennes comme Cappa d’Alberto, Gitto, Impregilio, Salini, Borni, AG Ferrero, INTELS.

INVESTISSEMENT DIRECT ETRANGER

Formes d’Investissement Direct: Entreprise Individuelle, Partenariat, Société à Responsabilité Limitée
Partenaire Local Requis: les investisseurs étrangers peuvent également exercer leur activité au Nigéria sans partenaire local. Excepté les cabinets de consultants dans l’ingénierie, et dans le secteur pétrolier et gazier où les facilités sont à 51% du capital avec un partenaire local.
Capital Social Minimum: le capital minimum requis pour la constitution d’une société étrangère est de 10.000.000,00 NGN (65.000,00 USD environ)

ASPECTS FISCAUX

Traitement Fiscal des Sociétés: Le taux de l’impôt sur le revenu des personnes juridiques est de 30%
Rapatriement des Bénéfices: le Monitoring & Miscellaneous Provision Act n. 17 de 1995, prevoit que les investisseurs étrangers sont libres de rapatrier les bénéfices découlant des activités économiques effectuées au Nigéria, net d’impôts, par le biais des opérateurs autorisés. Une retenue de 10% est appliquée sur les dividendes, exception faite pour les dividendes payés entre sociétés nigérianes qui sont en effet exemptées.

CARATTERISTIQUES DU SYSTEME JURIDIQUE ET ASPECTS LEGAUX

Système juridique mixte de droit commun, droit islamique (la Sharia, code pénale islamique basé sur les préceptes du Coran est en vigueur dans 12 états) et droit coutumier.
Les instances du système juridique sont les suivantes: Supreme Court (formée par des Juges nommés par le Chef d’Etat sur indication du National Judicial Council), Federal Court of Appeal
Arbitrage: le pays a ratifié la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

ACCORDS BILATERAUX

Convention pour éviter les doubles impositions sur les revenus dérivant de l’exercice de navigation maritime et aérienne, sous forme d’échange de notes, signée à Lagos le 22.02.1977 et entrée en vigueur le 11.09.1978
Accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements signé à Rome le 27.09.2000 en vigueur depuis le 22.08.2005

ASPECTS JURIDIQUES DU CONTRAT D’ASSURANCE

Conditions de couverture d’assurance SACE: sans conditions pour les risques souverain, bancaire, privé et le transfert de la police d’assurance SACE pour les activités d’exportation ou d’Investissement Direct Etranger au Nigéria.

LES BUREAUX DU RESEAU ETRANGER IBS

IBS FOREIGN DESK

Afrique du Sud FICHE PAYS

Afrique du Sud FICHE PAYS

Sud Africa Scheda Paese - Country Profile

INFORMATIONS GÉNÉRAUX AFRIQUE DU SUD

Nom Official : République de l’Afrique du Sud
Surface : 1.221.041 km2
Population : 55 millions d’habitants
PIB nominal : 723,5 milliards USD
PIB par habitant : environ 13.154 USD
Capital : Pretoria, Le Cap
Autres villes importantes : Johannesburg (3.800.000), Durban (3.100.000), Port Elizabeth (1.500.000), East London (800.080), Pietermaritzburg (553.000) ;
Forme d’État : République
Gouvernement : Thabo Mbeki, président élu depuis le 14 juin 1999
Religions : catholique, protestant et indépendantiste
Langues : 11 langues officielles, entre les quelles : afrikaans, anglais, zulu, xhosa, tswana, sotho, tsonga, swazi, venda, ndebele
Monnaie : Rand (Z), Taux de change 1 Euro = 10,55 ZAR (17,75 maintenant)

CADRE MACROÉCONOMIQUE AFRIQUE DU SUD

L’économie de l’Afrique du Sud est en absolu la plus évolue du continent africain, elle produit plus d’un tiers du revenu africain, dans un ensemble de secteurs productifs qui se caractérisent pour suivre des standard opératifs similaires à ceux-là des pays industriels ;
- 40% de la production industrielle du continent ;
- 25% du PIB et plus de la moitié de l’énergie électrique ;
- 45% de la production minière.

Avec le temps elle s’est dotée d’infrastructures complexes, d’un secteur manufacturier avec un bon niveau de productivité et d’un secteur de services très développé avec une efficiente partie financière et solides institutions ; elle représente un lieux idéal pour le développement d’investissements et des changes commerciaux surtout avec les aires à Sud du Sahara, qui est le débouché pour les autres marchés de l’Afrique australe sur le plan logistique, financier et commercial.

La principale activité économique se focalise dans les quatre aires métropolitaines de Johannesburg, Durban/Pinetown, Cape Peninsula et Port Elizabeth/UitenHage.
L’Afrique du Sud vante une position stratégique par le couloirs logistiques de transport de la marchandise et des passagers qui relient le monde oriental à celui occidental, le Nord au Sud, l’hémisphère Sud à celui Nord ; elle représente un hub de gestion et distribution pour l’accès aux pays voisins avec une prospective globale.
Dans un classement de pays les plus attractifs, l’Afrique du Sud reçoit en moyenne 4,8 milliard de dollars d’investissements directs étrangers chaque année avec pics de plus de 9,5 milliards, qui sont addressés surtout à l’expansion des pays limitrophes, comme Mozambique, Angola, Zambie, Kenya, Madagascar et Namibie.

Dans les classements l’Afrique de Sud se positionne :

Au 1er rang dans le monde pour possibilité/facilité de crédit et financement par banques locales ;
Au 10ème rang pour capacité de protection des investisseurs locales et étrangers ;
Au 35ème rang dans le classement « Facilité de faire business », quand Italie et Chine obtient le 87ème et 91er rang, et Brasil et Inde le 126ème et le 132ème rang.
Le secteur publique a joué historiquement un rôle primaire dans le développement de l’économie sud-africaine et toutefois le gouvernement est en train d’incrémenter la participation du secteur privé dans les entreprises gouvernementales.

SECTEURS ET DISTRIBUTION DU PIB DANS L’AFRIQUE DU SUD

Agriculture 3,8%
Industrie 31%
Tertiaire 65,2%

FORCAST DANS L’AFRIQUE DU SUD

Le secteur des biens instrumentaux est celui avec les plus grandes chances pour les investisseurs étrangers pour les efforts d’étendre et moderniser les infrastructures ( avec très importants investissements des entreprises publiques), pour l’exigence d’encourager un développement soutenable des productions manufacturières avec plus de valeur ajouté par rapport à la production et exportation de matières premières, surtout minières.

Espaces de marchés par rapport à biens intermédiaires : machines pour le secteur agricole et agroalimentaire, systèmes et appareillage pour produire, transmettre et distribuer énergie électrique ; services et installations pour les télécommunications ; produits et services pour transports autoroutiers, ferroviaires et aériens ; components pour les moyens de transport ; mécanique instrumentale pour l’industrie manufacturière ; matériels et équipement pour constructions, travailles et installations civiles ; technologies pour l’énergie alternative et renouvelable ; équipement et appareillage pour la sécurité ; technologies pour la défense du territoire et du contrôle du milieu : appareillage pour le secteur minier et technologies informatiques.

Opportunités sur les biens de consommation ; pour cuir et chaussures, pour le reste espaces réduits à cause de la concurrence des pays asiatiques. On cherche de soutenir les investissements qui apportent des significatifs transfèrements de technologie, énorme utilise de main-d’œuvre locale et production de biens destinés à l’exportation. Les secteurs retenus prioritaires par le Ministère de l’industrie et du commerce étranger : la partie agroalimentaire, chimique-pharmaceutique (5% du PIB), automotive (6% du PIB) qui offre un emploi à 300.000 personnes ; secteurs transports, minier ; énergétique et touristique (3,4% du PIB avec une croissance moyenne annuelle des flux incoming de 2,3% ).

Dans le cadre des Énergies Renouvelables, il a été souscrit en 2011 le Green Economy Accord pour la création de green jobs (profiles avec excellents habilités), qualifiés dans l’Afrique du Sud grâce à partnership et synergies entre publique et privé. L’objectif : créer entre 2020 300.000 autres emplois dans le secteur de la production électrique, et manufacture de produits qui devraient diminuer l’émission de CO2, dans l’agriculture finalisée à la production de bio-carburants, dans la gestion du patrimoine environnemental et enfin du tourisme éco-soutenable.
Autres pivots : l’augmentation de l’utilise de sources renouvelables pour la production de l’énergie, soutien aux bio-carburants par incitations aux producteurs, productions de poêles écologiques, déplacement d’une partie du commerce de la marchandise de la roue au rail ; institution de programmes de financement pour projet éco-soutenables ; enfin incitations et fonds pour l’éducation et la formation de jeunes qui doivent être former professionnellement aux défis du secteur.

INVESTISSEMENT DIRECT ÉTRANGER DANS L’AFRIQUE DU SUD

Dans l’Afrique du Sud ils existe parité di traitement entre investisseurs locales et étrangers ; ceux-ci ont autonomie dans la choix des programmes d’investissement, de la forme sociétaire à adopter, aires de la technologie commerciale (sauf sécurité et défense) et de l’utilise de financements intérieurs.

ASPECTS FISCALES DANS L’AFRIQUE DU SUD

Dans l’Afrique du Sud les sociétés étrangères sont taxés seulement sur les revenus réalisés dans le pays et sur les capital gain relatifs à biens immobiliers et asset de leur fonds. L’impôt sur le revenu des personnes juridiques est du 28%. Depuis 2007 la taxe secondaire pour les sociétés (STC) du 10% sur les dividendes net déclarés qui, sommés au prélèvement de base, déterminent une taxation effective du 36,89%.
Les filiales ou les bureaux des entreprises étrangères dont les opérations ont lieu dans l’Afrique du Sud sont sujets à une taxation du 33% sur le revenus effectués.

CARACTERISTIQUES DU SYSTEME JURIDIQUE ET ASPECTS LEGALES DANS L’AFRIQUE DU SUD

La Private Company, qui s’agit de la plus répandue forme sociétaire, peut être constituée par un associé/administrateur unique et un représentant légale qui doit être résident dans le pays ; la « Subsidiary », c’est-à-dire la filiale de sociétés étrangères, est considérée de droit sud-africaine; elles sont prévues aussi les filiales de droit étranger et sujet à une registration obligatoire.

ACCORDS BILATERALES DE L’AFRIQUE DU SUD

- Accord sur la double imposition ;
- Accord pour la promotion et la protection des investissements ;
- Accord pour la coopération dans les arts, la culture, l’éducation e le sport ;
- Accord pour la co-production cinématographique.

ASPECTS ASSICURATIFS DANS L’AFRIQUE DU SUD

Conditions de Assurabilité SACE sans conditions pour le risque souverain, bancaire, privé et police SACE, qui permettent de inscrire au registre foncier un changement de proprieté, pour activité d’Exportation ou Investissement Direct Etranger dans le pays.

LES DESK DE LA RESEAU IBS
LINK DESK

Tanzanie

LA TANZANIE – Introduction sur l’Afrique, le continent Africain et ses richesses; Fiche-Pays et Opportunités en Tanzanie

Tanzania

Dans son ensemble, l’Afrique représente un énorme puits de ressources naturelles auxquelles s’ajoutent les avantages liés à la météorologie variée qui permet d’assurer la production agricole représentative des climats tempérés. On assiste à la récolte abondante de certains produits comme les légumes, le maïs ou la vigne mais également celle des fruits typiques du climat tropical et équatorial. Complétement entouré par la mer, la situation géographique du continent africain comporte des avantages considérables pour la communication avec d’autres continents et états. La pêche, activité pratiquée partout et porteuse de résultats concrets, représente une grande ressource supplémentaire. Malgré cela, le niveau de développement des différents états du continent africain est inégal; il existe encore un nombre réduit de nations africaines capables de “dialoguer” et de rivaliser avec l’Occident. D’importants déséquilibres économiques, politiques, religieux, sanitaires et culturels ralentissent la volonté et les possibilités concrètes de développement des états et des individus. Il semblerait impossible à croire que des nations comme la Lybie, le Kenya ou l’Afrique du Sud, qui possèdent le potentiel nécessaire pour se développer, sont constamment dans des situations instables pour des raisons politiques, ethniques et religieuses.

UNE EXCEPTION: LA TANZANIE

Après avoir étudié la situation des pays francophones en Afrique (Maroc, Ghana, Guinée, Sénégal) nous avons choisi de nous tourner vers un pays anglophone: la Tanzanie.

QUELQUES INFORMATIONS

- Population: 47 millions d’habitants environ;
- Capitale: Dodoma;
- Forme de l’Etat: République Présidentielle;
- Monnaie: Shilling tanzanien;
- Langues officielles: swahili, anglais;
- PIB: 79,29 milliards USD $
- PIB par habitant: 1713 USD $
- Conditions de couverture d’assurance SACE: avec des conditions;
- La Tanzanie fait partie de l’OMC (elle est l’un des pays fondateurs);
- Elle est membre de la Communauté d’Afrique de l’Est (constituée le 30/11/1999) avec le Kenya et l’Ouganda;
- Grâce à l’ “Africa Growth and Opportunity Act” la Tanzanie dispose d’accords commerciaux et d’un traitement préférentiel pour exporter aux Etats-Unis;
- La Tanzanie adhère à la “Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency” (MIGA), elle est de plus membre de “International Centre for the Settlement of Investment Disputes”; la Tanzanie a également signé avec l’Italie l’accord de promotion et de protection des investissements étrangers en 2001;

POINTS FORTS DE LA TANZANIE

RÉGIME PRÉSIDENTIEL ET CLIMAT DE COHABITATION PACIFIQUE

Ancienne colonie du Royaume du Commonwealth, la Tanzanie a su tirer profit de la colonisation allemande survenue après la Première Guerre Mondiale, et de la domination anglaise depuis 1964. Suite à cela, elle a proclamé son indépendance, devenant ainsi une République Présidentielle, représentée par la figure charismatique du “Père Nyerere” dont on se rappelle comme “L’Homme qui a montré le chemin à suivre”. Il a réussi à donner un exemple de fraternité et de paix, en créant les conditions nécessaires pour la cohabitation et l’harmonie entre l’Islam et le Christianisme, les deux religions majeures en Tanzanie.

CHOIX ÉCONOMIQUES ET POLIQUES POUR ATTIRER LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Ses successeurs se sont organisés de la même manière, à l’instar du président, à qui nous pouvons attribuer le mérite d’avoir mis en place les conditions économiques et politiques dans le but de favoriser et d’augmenter l’entrée d’investissements et de capitaux étranger dans le pays. L’ensemble des investissements étrangers sur place sont réglementés par le Tanzania Investment Act de 1997, grâce au Centre d’investissements de la Tanzanie, une agence gouvernementale qui se charge d’organiser et favoriser les investissements, en aidant les entreprises et les investisseurs étrangers. Il existe également le Certificate of Incentives, qui valide officiellement le statut d’investisseur en Tanzanie. Concernant les concessions minières et pétrolières, des autorisations conformément aux dispositions du “Mining Act” de 1998 sont requises. Le capital minimum en titres financiers à investir pour des projets qui prévoient le contrôle des investisseurs à 100% est de 300.000 USD $. Il est en revanche de 100.000 USD $ pour constituer une société avec des associés majoritairement tanzaniens. Il existe différentes formes de primes et de facilités en fonction du secteur et de l’impact de l’investissement étranger sur l’économie locale.

QUELS SONT LES AVANTAGES POUR L’INVESTISSEUR ÉTRANGER

- Faisant partie de la “Multilateral Investment Guarantee Agency” et de “International Centre for Settlement of Investment Disputes” la Tanzanie reconnait totalement la propriété privée et la protection des investissements étrangers; il est de plus possible de rapatrier la totalité des bénéfices et du capital en devises à l’étranger;
- Grâce à l’institution des ZES “Zones Économiques Spéciales”, la Tanzanie dispose de facilités fiscales et productives pour les investissements, réparties dans 25 endroits du pays;
- Annulation ou réduction conséquente des droits sur les matériaux introduits dans le pays inhérents à la société constituée;
- Déduction totale des frais d’équipements, matériels, locaux et structures dans le milieu agricole;
- Délai de paiement de la TVA pour les biens immobiliers;
- Remboursement complet des DROITS sur les matières premières importées;
- Suppression de la TVA sur les produits manufacturés exportés;
- Possible déduction et traitement favorable pour la dépréciation des biens capitaux;
- Pour le secteur minier, la réévaluation annuelle des investissements en capital n’est pas récupérée;
- Les pertes dans la gestion d’une activité, peuvent être déduites dans un but fiscal également l’année suivante pour une période de 5 ans, également pour une durée indéfinie dans le secteur minier;
- Facilités et accélération des processus d’obtention de permis et d’autorisations;
- Autorisation d’avoir des expatriés dans la gestion de l’entreprise;
- Autres facilités en fonction du secteur et du type de projet.

LES SECTEURS FONDAMENTAUX EN TANZANIE

L’économie en Tanzanie s’appuie en grande partie sur la production agricole, qui constitue près de la moitié de son PIB, les zones cultivables sont cependant de 4% de la totalité des terrains à cause des conditions climatiques et de la configuration du territoire. Les principaux produits agricoles cultivés sont les suivants: thé, café, coton, pyrèthre (un insecticide naturel extrait du chrysanthème), sisal, tabac, noix de cajou, maïs, clous de girofle, blé, tapioca, bananes, fruits. L’élevage bovin et caprin représente également un secteur en développement qui occupe près de 80% de la population. La pêche au thon et aux sardines dans le but de les importer dans les eaux internes constitue un autre secteur fondamental pour le pays. L’extraction d’or, de diamants et de sel constitue un secteur en expansion, on peut trouver dans le pays des minerais de fer, charbon, tungstène, plomb, kaolins, magnésium et phosphate en faible quantité.

LE SECTEUR MINIER

Il faut signaler que le secteur minier a connu une forte croissance quasi exponentielle au cours de ces 20 dernières années, ce qui a favorisé la création de nombreuses Multinationales associées aux Small Scale Miners, un groupe constitué de petites entreprises de mineurs qui a dépassé le nombre de 2 millions d’individus. LIEN OPPORTUNITÉS POUR LES INVESTISSEURS ET LES BAILLEURS DE FONDS DANS L’EXPLOITATION MINIERE, D’OR ET DE DIAMANTS

L’INSTRUCTION
Même depuis la colonisation anglaise et allemande, les actions politiques pour le bien-être des citoyens afin de porter de l’intérêt à la scolarisation non seulement dans les grandes villes mais également dans les villages les plus reculés, ont été bénéfiques pour la Tanzanie. Des zones de faible scolarisation résistent encore mais elles disparaitront au fur et à mesure.

LA RELIGION

Généralement, lorsque l’on évoque le Moyen-Orient, l’Extrême-Orient ainsi que l’Afrique, la religion représente un sujet très délicat et reste souvent un sujet de conflit au détriment de la cohabitation pacifique.
La Tanzanie symbolise une exception unique, puisqu’elle symbolise une véritable mixité religieuse depuis son indépendance en 1964. Les catholiques et les musulmans vivent et coopèrent en parfaite harmonie, tout en respectant les indications des différents présidents qui se sont succédés à la tête du gouvernement tanzanien. Bizarrement, ce phénomène de paix est également présent dans les petits villages où les individus qui pratiquent diverses fois; même si la plupart sont musulmans, cela n’empêche guère de contribuer à la construction de lieux de cultes pour les différentes communautés religieuses.

QUELQUES POINTS FAIBLES DE LA TANZANIE

LA SANTÉ ET LES SERVICES SANITAIRES

La mortalité infantile en Tanzanie provient de la qualité de l’eau potable, dont la rareté pèse énormément sur la mortalité. La pénurie d’eau potable cause des maladies comme le typhus, les diarrhées et des maladies liées à l’appareil respiratoire. Il y a deux problèmes principaux : la carence de nourriture en quantité et en qualité, y compris l’aspect énergétique que cela apporte, ainsi que les mesures élémentaires de protection comme les moustiquaires (mosquito net) instrument basique contre les épidémies comme la malaria, la maladie du sommeil. En l’absence de remèdes, tout cela tend à rendre chronique la croissance des données statistiques sur la mortalité. Un autre problème plutôt récurrent en matière de santé, celui qui implique les mineurs locaux et la contraction de maladies très graves, comme le cancer contracté en manipulant à mains nues des minéraux aurifères qui contiennent du mercure. Considérant que les hôpitaux sont souvent présents dans les grandes villes situées très loin, l’assistance sanitaire est évidemment faible, il serait donc souhaitable que les investissements étrangers puissent contribuer à construire de nouvelles structures sur le long terme afin d’obtenir un traitement sanitaire plus efficace. Même si cela semble impossible, il faudrait au moins construire dans les principaux endroits des locaux équipés de dispensaires médicaux et de produits pharmaceutiques ainsi que de vaccins avec l’intervention d’un personnel médical et paramédical hebdomadaire.

L’EAU ET LES RESSOURSES HYDRIQUES

Pour chaque communauté et village, l’eau représente une ressource précieuse et vitale pour la survie et les activités d’investissements directs étrangers.
Il est par conséquent fondamental d’intervenir en créant des dépôts naturels stables permanents, en agissant pour la potabilisation de l’eau et en construisant des puits artésiens, afin de répondre aux besoins en constante augmentation. Les conditions atmosphériques favorables permettant les récoltes au cours de l’année justifient également la création de système d’irrigation à proximité des lacs et/ou des fleuves.

L’ALIMENTATION ET LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE EN TANZANIE

Ces dix dernières années, les chefs de familles nourrissent une inquiétude quotidienne quant au fait d’alimenter leurs familles, malgré l’activité professionnelle mal payé et l’habitude de dépenser la majeure partie de leur salaire en alcool et autres boissons. Il serait souhaitable que les investisseurs étrangers augmentent les salaires pour les individus qui le méritent et faire de la prévention concernant l’alcool, en rassurant les employés de pouvoir obtenir ce dont ils ont besoin pour nourrir leurs familles. Construire des points de ravitaillement dans les villages (des épiceries par exemple), afin de permettre aux habitants de s’approvisionner en denrées alimentaires comme la farine de maïs, de blé, le riz, le lait, les légumes et les boissons sans alcool. Cela permettrait de rassurer les employés et leur donnerait la possibilité de subvenir aux besoins de leurs familles.

La Tanzanie pour les investisseurs et bailleurs de fonds: concessions minières d’or et diamants

La Tanzanie pour les investisseurs et bailleurs de fonds: concessions minières d’or et diamants

Tanzania investitori finanziatori miniere d'oro, giacimenti auriferi, concessioni aurifere, concessione aurifera

Tanzanie: opportunités dans le secteur MINIER pour les investisseurs et bailleurs de fonds Internationaux; mines d’or, gisements aurifères, concessions aurifères, diamants

OBJECTIF

On cherche des investisseurs / bailleurs de fonds internationaux pour un projet aurifère en Tanzanie. Des annexes et documents détaillés relatifs au Business Plan complet ainsi que des analyses de faisabilité sont disponibles, si précédé de la souscription NDA (NON-DISCLOSURE AGREEMENT). En Tanzanie, on reporte également la disponibilité de concessions dans une zone de 45 km2 possédant des gisements de diamants, les informations ne sont cependant pas disponibles et il est demandé de se créditer en qualité d’interlocuteur fiable grâce à l’onglet CONTACTS

LIEN FICHE SUR LA TANZANIE

PROJET AURIFÈRE EN TANZANIE

CRÉATION

La société qui souhaite se constituer sera immatriculée en Tanzanie, dans le but d’entreprendre un projet aurifère dans les villages de Matinje et Kilabili situés dans le District Igunga des Régions Tabora et Shinyanga. L’installation sera effectuée à proximité du village de Matinje – Kilabili dans la zone couverte de la PML qui sera achetée ou louée par la société en voie de constitution.

L’appareillage minier comprend:

- Installation de traitement + Concentrateur Knelson + Add. Ball M. + Laboratoire Chimique;
- Camion(s) grue(s) (10 tonnes) et remorque à benne basculante;
- Auto(s) 4×4 + Van pour le transport des employés;
- Chargeurs sur pneus + Pelles mécaniques;
- Transpalettes + appareillage + appareils;
- Citernes pour stockage diesel;
- N°10 kit de mécanisation: marteaux pneumatiques, compresseurs, équipement respiratoires, monte charges, pompes à eau, générateurs portables, 2 kit de sécurité;
- N°10 Citerne stockage de l’eau;
- Camions miniers (20 tonnes);
- Générateurs de 200 KW équipés de panneaux de commande;
- Foreuse;
- Grue capacité 15/20 t;
- Matériel technique et de géologie pour la santé, sécurité, environnement.

Ce projet générera un revenu pour les producteurs ainsi que pour les résidents des zones concernées. Cela relancera l’économie du village en créant des postes de travail et le renforcement du commerce, lié aux activités minières. Les services techniques, les études géologiques, géophysiques, géochimiques, le relevé, les forages, la programmation de l’extraction, la gestion de la sécurité, de l’environnement et de la santé seront assurés exclusivement par la société en voie de création.

L’environnement sera géré de façon durable grâce à un plan qui respecte absolument la gestion environnementale et utilisera, contrairement aux multinationales qui utilisent du cyanure, l’infiltration par l’iode, un procédé plus convenable et respectueux de l’environnement. Le projet aura des retombées économiques et sociales élevées.

POSSIBLES LIGNES D’ACTION DU PROJET

Le projet est de saisir une opportunité de business et d’investissement, les procédures et les objectifs pour le développement du projet concernent 3 modalités possibles, qui peuvent également être combinées:

OPTION 1 – EXPLOITATION “FINANCIÈRE”

L’exploitation financière des gisements aurifères choisis, de propriété, s’effectue grâce à des études géologiques, relevés par satellite et zones, prospections successives et prélèvements d’échantillons analysés en laboratoire et à la rédaction finale d’un Report des Ressources par des Sociétés Spécialisées ( S.G.S Suisse, OMAC Irlande du Nord etc. ) donc l’émission de Certificats prévus à cet effet qui peuvent être délivrés en présence des lignes de crédit pour les gestions financières sur les plateformes. Les délais prévus pour l’obtention des Certificats sont d’environ 10 – 12 mois si les liquidités sont prêtes; la participation minimum de frais pour l’investissement est égale à près de trois millions d’euros.
Les Certificats peuvent également être insérés en tant que Bourse Minière donc mise en vente pour des investisseurs potentiels et générer des retours élevés sur l’investissement effectué.

OPTION 2 – EXTRAIRE LE MINÉRAL

Outre l’exploitation financière, les Certificats offrent à l’investisseur l’opportunité d’extraire, d’estimer et de commercialiser le matériel aurifère, grâce à des forages underground et des captages verticaux équipés de kit de mécanisation (y compris l’extraction open-pit ou à ciel ouvert).
Au cas où l’investisseur serait intéressé par l’extraction, le projet prévoit un investissement supplémentaire de près 3 millions d’euros, avec des délais de mise en œuvre d’environ 10-12 mois si les liquidités sont prêtes.
Une installation de traitement par iode annule les risques du système alternatif au cyanure, utilisé en général par les grosses sociétés qui opèrent dans le secteur, qui prévoit la cyanuration et l’usage du mercure, des matériaux extrêmement toxiques qui provoquent des maladies graves et nuisent à l’environnement.

OPTION 3 – EXPLOITER LES CONCESSIONS DÉJÀ ANALYSÉES

Cette troisième option permettrait d’exploiter immédiatement les concessions déjà “analysées” grâce à des capteurs verticaux ouverts et des veines aurifères déjà couvertes, et confiées précédemment à des mineurs locaux car nous pouvions acheter ces concessions, ou bien adhérer à une participation en JV Joint-Venture, dans laquelle il sera reconnu à la société en voie de constitution au moins 90-95% de sa valeur, en fonction de l’investissement financier apporté au projet.
Quelle que soit l’option choisie, les délais et les retours effectifs attendus sont concrets et brefs car le produit est payé à la livraison suite à un contrôle; la capitalisation du capital investit rapporte des avantages très rapidement.

DONN֤ÉES SUPPLÉMENTAIRES À PROPOS DU PROJET MINIER

ELASTICITÉ DE L’INVESTISSEMENT

Le déroulement de la procédure offre la possibilité de programmer aussi bien l’investissement en soi (études géologiques, recherches etc.) avec l’obtention des Certificats et la “mobilisation” de ces dernier par gestion financières sur plateformes que le “début” de l’excavation, traitement et commercialisation du produit, c’est-à-dire que l’on peut décider de limiter l’investissement aux Certificats, ou encore de l’associer au milieu minier extractif.

DURÉE DE L’INVESTISSEMENT

Bien que le secteur minier puisse engendrer l’idée de long terme en ce qui concerne les délais, dans le projet, la “capitalisation du temps” programme en vérité qu’une durée maximum de 5 ans est prévue pour l’investissement total, avec la possibilité de le réduire à 3 ans.
Cela sera possible en concentrant les actifs au maximum, en réalisant des hausses de la production et des profits, ce qui permettra la réduction des délais.

VIABILITÉ DE L’INVESTISSEMENT

La viabilité de l’investissement offre des résultats espérés en plus d’avoir pour objet les meilleurs produits garantis et assurés des transactions internationales et mondiales.

RAPIDITÉ DE RÉALISATION DES PROFITS

Capitalisation rapide des profits, en réduisant “la vacatio legis” entre le support des coûts et la réalisation des produits. Dans l’actuel système de mondialisation, cet avantage réduit les risques des transactions.

OBTENTION DE MEILLEURS RÉSULTATS PAR RAPPORT AUX PRÉVISIONS

Dans l’Étude de Faisabilité effectuée, instrument déterminant de sensibilisation à l’investissement, les valeurs de référence prisent en considération sont d’une importance primordiale, toujours basées sur le principe d’évaluation prudentielle en respectant les profits estimés, dans le respect de la déontologie professionnelle consolidée en rédigeant le Business Plan.

DIVERSIFICATION ET RISQUES DE L’INVESTISSEMENT

La diversification est prévue dans l’extension de l’Étude de Faisabilité et aussi comme stratégie “en cours de réalisation”.

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES

L’entreprise italienne offre:

- la disponibilité de multiples concessions (n. 32 par ha. 41,8) et de liste sélectionnée de concessions supplémentaires à vérifier pour en acquérir les meilleures;
- savoir-faire de longue date qui permettra d’accélérer la phase bureaucratique présente également en Afrique en écourtant considérablement les délais, afin d’être rapidement opérationnel; start up productif et financier en l’espace de quelques mois, en surpassant les obstacles qui demanderaient des années;
- rapports d’estimation consolidés par des professionnels du secteur minier: Ingénieurs miniers, Géologues du Ministère et Professionnels Libres de la capital Dar es Salaam;
- importante considération du Geological Survey of Tanzania, qui représente la première Institution nationale pour élaborer les Études géologiques. Importante considération également de l’ensemble des collaborateurs Géologiques, Techniques etc.
- rapport privilégié avec l’Organisme Régional du Ministère des Mines de la Région de Shinyanga qui représente 90% du secteur minier national et compte parmi les principales Multinationales du secteur (Golden Pride, Barrick, Geita, Anglogold, Kahama etc.);
- rapport privilégié avec le responsable général et Principal Geologist of Ministry, disposé à collaborer dans le projet, avec une énorme accréditation en terme de professionnalité et de capacité;
- application de technologies industrielles innovatrices grâce aux toutes dernières installations à iode, qui favorise le déplacement facile des installations lorsque nécessaire et l’attention de l’aspect humanitaire de l’investissement, pour les conditions de santé des opérateur et pour le retour économique / social des « small scale miners » (mineurs des villages);
- garantie de professionnalité et présence perpétuelle de 8 collaborateurs de confiance.

1. primary crusher - foto impianto di frantumazione
2. secondary crusher - foto impianto polverizzazione -  mills
3. foto polverizzazione e prima miscelazione
4. foto vasche di decantazione con agitatori
5. foto inizio del filtraggio del materiale aurifero
6. foto filtrazione finale
7. foto procedimento di osmosi inversa
8. foto collegamenti

DOWNLOAD PHOTOS MINEURS DES VILLAGES

DOWNLOAD TANZANIA COMMENTAIRES SUR LES PHOTOS MINEURS DES VILLAGES